Adressverwaltung

In der ADVOKAT Adressverwaltung werden alle Personen (natürliche und juristische) eingegeben, die mit Ihrer Kanzlei in irgendeiner Weise zu tun haben. Dies werden in erster Linie Klienten und Gegner, Rechtsanwälte und Gerichte sein. Aber die Personen müssen nicht in Verbindung zu einem Akt stehen, sondern können ganz unabhängig davon - wie in einer Personenkartei - erfasst werden. Die Adressverwaltung ist Teil der ADVOKAT Aktenverwaltung.

Personendaten werden in vielen Programmteilen benötigt (z.B. im Akt, in der Fremdgeldverwaltung, in ERV Schriftsätzen, im Insolvenzprogramm, usw.). In diesen Programmteilen werden die gesamten Personendaten nicht immer aufs Neue gespeichert, sondern ADVOKAT greift - wie bei einer Datenbank üblich - auf die zentrale Adressverwaltung zu.

Beim Erstellen eines Briefes, beim Versenden als E-Mail oder beim Schreiben eines Schriftsatzes haben Sie damit schnellen Zugriff auf die benötigten Daten.

Das Fenster "Personenstamm"

Mitgelieferte Adressen

ADVOKAT liefert einen umfangreichen Adressbestand frei Haus mit und hält diesen periodisch aktuell:

• Bezirkshauptmannschaften
• Kanzleigemeinschaften
• Kreditschutzverbände
• Vermessungsämter
• Wichtige Banken
• Versicherungen
• Rechtsanwälte
• Finanzämter
• Gerichte
• Notare

Umfangreiche Suchfunktionen

Am schnellsten finden Sie eine Person mit dem ADVOKAT Suchassistenten. Damit können Sie nach jedem Feld suchen. Die "Treffer" werden in einer gefilterten Liste angezeigt. Die Ergebnisliste können Sie für den Ausdruck von Adress- und Telefonlisten oder für Serienbriefe verwenden.

Der ADVOKAT Suchassistent

Kontaktpersonen

Zu jeder Person kann man beliebig viele Kontakt- und Ansprechpersonen mit Zusatzdaten speichern. Das ist vor allem bei großen Firmen (Banken, Versicherungen) hilfreich.

Daten für eine Kontaktperson

Verknüpfung einer Kontaktperson mit einem Akt

Zusatzdaten

Zu jeder Person können beliebig viele Telefonnummern, Bankverbindungen, E-Mail-Adressen und Anmerkungen gespeichert werden. Ebenso der Arbeitgeber als Drittschuldner, die Ansprechpartner einer größeren Firma oder einfach Zweitadressen, usw.

MS Outlook Synchronisation

Adressen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen können mit MS-Outlook abgeglichen werden (Import, Export, Synchronisation). Damit halten Sie die Kontakte am Organizer auf dem neuesten Stand.

Allgemeine Einstellungen für die Synchronisation mit Outlook

Customer Relationship Management (CRM)

Bei jeder Person haben Sie beliebig viele "freie Datenfelder" zur Speicherung zusätzlicher Daten zur Verfügung. Der ADVOKAT Suchassistent erlaubt die Auswertung nach jedem Feld.

Immer wieder verwendete Felder sollten in "Vorlagen" zusammengefasst werden.Zum Beispiel die Vorlage "CRM". Speziell dafür  ist eine strukturierte Ablage sinnvoll.

Beispiel für einige CRM-Felder