ADVOKAT Onboarding - Online Mandantenaufnahme

ADVOKAT – Onboarding ist eine Onlinesoftware, mit der Sie weniger Zeit für die Mandantenanlage aufwenden müssen.

Mit dem ADVOKAT – Onboarding Tool geben Sie Ihren potenziellen Neukunden eine einfache Möglichkeit, Ihnen die Kontaktdaten und entsprechenden Dokumente digital zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig können Sie ihnen wichtige Erstinformationen zu Ihrer Kanzlei mitteilen.

Das Tool kann einfach in die Kanzleihomepage integriert werden. Neue Mandanten können das Formular jederzeit im Internet oder auf einem Tablet im Empfangsbereich Ihrer Kanzlei ausfüllen.

Mit ADVOKAT - Onboarding für Klienten sammeln Sie alle erforderlichen Informationen, um Mandate effizient zu eröffnen. Diese Informationen können auch dazu dienen, zu bewerten, ob ein potenzieller Klient gut zu Ihrer Anwaltskanzlei passt.

Ihre Vorteile:

Klientenportal für Mandatsmanagement
In mehreren Sprachen verfügbar
Integration in Ihre Kanzleihomepage inkl. eigenem Logo und URL
Personalisiert für Ihre Kanzlei
Rasche Personen- und Aktanlage

Ein bewährter Prozess für die Mandantenaufnahme:

Erfassung von Kontaktinformationen: Es ist wichtig, dass potenzielle Klienten ihre Kontaktinformationen mühelos mit Ihnen teilen können. Genauso wichtig ist es mitzuteilen, wie eine mögliche Zusammenarbeit zu welchen Bedingungen gut funktioniert.

Vorauswahl: Bevor Sie einen Ersttermin vereinbaren, sammeln Sie ausreichend Informationen, um festzustellen, ob ein bestimmter Klient zu Ihrer Kanzlei passt.

Aktanlage inkl. Konfliktprüfung: Stellen Sie sicher, dass es keinen Grund gibt, warum Sie nicht für einen potenziellen Klienten arbeiten können. Vorbereitung einer personalisierten Vollmacht inkl. einer Honorarvereinbarung.